Role WP
1. Wakil Pialang (WP)
Tugas Utama:
Wakil Pialang bertanggung jawab sebagai perantara resmi antara klien dan perusahaan dalam segala aktivitas transaksi perdagangan berjangka. WP memastikan seluruh proses komunikasi, registrasi, serta tindak lanjut transaksi berjalan sesuai prosedur dan regulasi Bappebti.
Kewajiban:
-
Melakukan pendampingan registrasi nasabah baru melalui sistem CRM.
-
Menjelaskan secara transparan mengenai risiko transaksi, jenis kontrak, dan ketentuan margin.
-
Memastikan setiap data nasabah terverifikasi dengan benar di CRM sebelum diajukan ke bagian Compliance.
-
Memberikan laporan harian dan mingguan terkait aktivitas nasabah, volume transaksi, dan prospek klien.
-
Mengisi dan memperbarui catatan aktivitas klien dalam CRM untuk kepentingan audit dan pengawasan internal.
-
Menjaga etika komunikasi dan kerahasiaan data klien sesuai kode etik pialang berjangka.
Tugas WP di CRM:
-
Masuk ke menu Account > Progress Real Account
- Cari nasabah yang berstatus Register > lalu klik tombol Detail.
Penjelasan Tugas WP di Detail Register:
- tekan tombol View untuk melihat apa yang di isi oleh nasabah selama registrasi online.
berikut hasil tampilan apabila menekan tombol view
- setelah melihat data registrasi nasabah, bisa cek dibagian summary.
- wp bisa mengecek data foto/ dokumen yang di upload nasabah dibagian bawah kanan.
- selanjutnya tugas WP adalah menekan tombol Verifikasi Verihubs untuk mengecek keaslian nomer NIK dan gambar KTP & Foto Diri nasabah.
- WP juga bisa merubah data nasabah (jika ada yang keliru/salah) dengan cara menekan tombol Edit Data Pribadi.
- WP juga bisa merubah data gambar/dokumen yang diupload nasabah (jika ada yang keliru/salah) dengan cara menekan tombol Update Dokumen.
- Jika semua telah di cek dan benar, maka WP bisa menekan tombol Accept untuk menerima dan apabila tidak sesuai bisa menekan tombol Reject untuk menolak Registrasi nasabah.
